La société de chèques en blanc Goldenstone Acquisition Ltd (GDST.O) a déclaré tard mardi qu’elle avait conclu un accord avec la société de paiements basée sur la blockchain Roxe Holding Inc pour l’introduire en bourse pour une valeur d’entreprise combinée d’environ 3,6 milliards de dollars.
L’opération intervient dans un contexte de marché défavorable, avec une chute de la valeur des crypto-monnaies et un désintérêt des investisseurs pour les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) de ce type, notamment en raison de rendements décevants.
La fusion, après approbation par les actionnaires de Roxe et de Goldenstone, fera de Roxe une société cotée en bourse sur le Nasdaq Stock Market, selon un communiqué.
Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), ou sociétés « blank check », sont des entités sans activité commerciale qui obtiennent une offre publique initiale dans le but de fusionner avec des sociétés privées pour les rendre publiques.
Une fusion de cette taille continue de voler au nez d’un marché de la crypto en déclin et d’un intérêt décroissant de la part des investisseurs face à un manque de rendements générés par ces types de véhicules.
Pourtant, de nombreuses transactions SPAC, y compris les intentions de Circle de s’introduire en bourse avec une valorisation d’entreprise de 9 milliards de dollars, annoncées en février, offrent une solution pratique pour les entreprises de blockchain et de crypto à la recherche d’une cotation sur les principales bourses traditionnelles.
Les actionnaires de Roxe transféreront 100 % de leur participation dans la société fusionnée et certains actionnaires ont droit à un complément de prix pour des actions supplémentaires dans l’entité fusionnée si certains objectifs de cours sont atteints, a déclaré Goldenstone dans un communiqué.